Automatisation pour les cabinets comptables
Prenez plus de clients sans ajouter la même quantité de travail administratif. Nous automatisons les tâches à fort volume et faible valeur qui se trouvent entre votre cabinet et sa capacité.
30 minutes · sans argumentaire · sans engagement
Défis fréquents
Dans un cabinet en croissance, le travail de routine croît avec chaque nouveau client. Voici les tâches qui consomment discrètement le temps des associés et des collaborateurs.
- La collecte de documents
- Les rappels clients
- Le traitement des factures
- Le reporting interne
- La saisie de données
- La coordination des workflows
Exemples de solutions
Quelques-uns des workflows que nous construisons le plus souvent pour les cabinets comptables. Chacun est façonné autour de votre logiciel et de votre processus existants avant toute automatisation.
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Onboarding client
Les nouveaux clients suivent un parcours d’onboarding structuré qui collecte détails de mission, documents et accès dès le premier jour — le travail démarre proprement au lieu de se bloquer sur des informations manquantes.
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Collecte de documents
Des demandes et des rappels automatiques et polis partent jusqu’à ce que chaque document requis soit reçu : les collaborateurs cessent de passer la semaine à relancer les clients par e-mail.
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Traitement des factures
Les données de factures et de reçus sont extraites, catégorisées et organisées automatiquement, prêtes pour la revue — supprimant des heures de saisie manuelle et les erreurs associées.
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Automatisation des workflows internes
Les transferts entre collaborateurs sont automatisés et suivis, pour que les dossiers avancent dans le cabinet sans dormir dans une boîte mail en attente d’être transmis.
Exemple de workflow
- E-mail client
- Extraction de documents
- Système comptable
- Attribution des tâches
Ce qui change pour le cabinet
Aucun nouveau logiciel à apprendre — juste moins de traitement manuel et plus de marge pour prendre du travail.
- Des heures d’associés et de collaborateurs récupérées sur les tâches à faible valeur
- Un onboarding standardisé pour chaque nouveau client
- Des documents collectés sans relance manuelle
- Des échéances de dépôt et de conformité suivies automatiquement
- La capacité de prendre plus de clients sans embauche proportionnelle
Questions fréquentes
Les données clients sont-elles sécurisées ?
Les données sont traitées via vos systèmes existants autant que possible. Nous appliquons le moindre privilège, chiffrons les données en transit et ne conservons les documents que le temps nécessaire au workflow.
Les systèmes existants peuvent-ils être intégrés ?
Oui. Nous nous connectons aux logiciels comptables et de gestion de cabinet que vous utilisez déjà, plutôt que de vous demander d’en changer.
Gérez-vous le travail sensible à la conformité ?
Nous automatisons le processus autour — collecte, routage, rappels, organisation — tandis que votre équipe garde le plein contrôle du jugement professionnel et de la validation. Rien n’est déposé ou envoyé sans revue.
Comment les échéances sont-elles gérées ?
Les dates de dépôt et de conformité sont suivies automatiquement, avec des rappels qui remontent bien avant que quoi que ce soit ne devienne urgent — les échéances cessent de virer à l’urgence.
Devons-nous changer de logiciel ?
Généralement non. La plupart des missions s’appuient sur votre stack actuelle. Si un changement a du sens, nous l’expliquons avant de le recommander.
Auditez le workflow de votre cabinet.
Un court appel fait généralement émerger trois automatisations concrètes à lancer ce trimestre — avec une idée claire du temps que chacune rendrait.
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